Zákazník čelil několika problémům se stávajícím CRM systémem:

• Nekonzistence dat: Duplicitní záznamy a chybějící integrace komplikovaly správu klientů.
• Omezení rozvoje: Zastaralá platforma neumožňovala přidávat nové funkce.
• Nedostatečná automatizace: Procesy vyžadovaly značné manuální zásahy, což zvyšovalo pravděpodobnost chyb.
• Pomalá reakční doba: Zastaralá technologie zpomalovala zpracování dat, což mělo negativní dopad na zákaznickou spokojenost.

Analýza

• Analýza a plánování: Prvním krokem byl detailní sběr požadavků od uživatelů a definice klíčových procesů, které měly být zahrnuty do nového systému. Tato fáze zahrnovala analýzu stávajících dat a procesů, včetně mapování pracovních toků a identifikace oblastí pro zlepšení. Klíčovým nástrojem v této fázi byla analýza datových struktur a vztahů mezi nimi.
• Tržní průzkum: Následoval důkladný tržní průzkum zaměřený na dostupné CRM systémy a platformy. Zkoumali jsme možnosti integrace a technické specifikace, abychom zajistili, že nový systém bude schopen škálovat podle budoucích potřeb klienta.

Vývoj a integrace

• Platforma Liferay: Nový systém byl postaven na platformě Liferay, která nabízí robustní a modulární architekturu. To umožnilo vývoj přizpůsobených aplikací a integraci s existujícími systémy.
• Pentaho BI: Pro pokročilé analýzy a reporting byl implementován Pentaho BI, který poskytuje nástroje pro datovou integraci a vizualizaci. Tento nástroj umožnil uživatelům snadno generovat přehledy a analýzy na základě aktuálních dat.
• Integrace externích systémů: Klíčovým prvkem bylo napojení na externí databáze, jako jsou katastr nemovitostí a insolvenční rejstříky, které zjednodušily proces ověřování a zpracování dat. Byly vyvinuty API pro seamless integraci, což umožnilo automatické aktualizace dat v reálném čase.

Testování

• Unit testy: Byly provedeny pro jednotlivé komponenty systému, aby se ověřila jejich funkčnost a kompatibilita s platformou.
• Integrační testy: Ověření, jak jednotlivé komponenty systému spolupracují a jak efektivně komunikují s externími databázemi. Tento krok zahrnoval testování API a zajištění, že data jsou správně synchronizována.
• Uživatelské testy: Koncoví uživatelé prováděli testování systému v reálných scénářích, což přineslo cennou zpětnou vazbu a umožnilo doladit uživatelské rozhraní a workflow před oficiálním spuštěním.
• Spuštění: Po úspěšné migraci dat a dokončení testování byl systém oficiálně uveden do provozu. Tento krok zahrnoval školení pro uživatele, aby se zajistila plynulá adopce nového systému. Uživatelé byli proškoleni na používání nových funkcí a nástrojů, aby mohli efektivně využívat všechny výhody nového systému.

Hlavní součásti řešení 

• Core systém: Robustní a centralizovaný jádrový systém pro správu všech operací, který umožňuje efektivní řízení klientských dat, transakcí a operací v reálném čase.
• CRM systém: Systém pro správu zákaznických vztahů, který umožňuje detailní sledování interakcí s klienty, správu smluv a poskytování personalizovaných služeb.
• Platforma Liferay: Použití platformy Liferay pro vývoj přizpůsobených aplikací a zajištění bezproblémové integrace s existujícími systémy klienta.
• Pentaho BI: Implementace pro pokročilou analýzu a reporting, umožňující generování přehledů a analýz na základě aktuálních dat a poskytující nástroje pro datovou integraci a vizualizaci.
• Integrace externích systémů: Napojení na externí databáze (katastr nemovitostí, insolvenční rejstříky) prostřednictvím API pro automatické ověřování a aktualizaci dat v reálném čase.

Klíčové přínosy

• Zvýšení efektivity: Automatizace rutinních úkolů vedla k výraznému zrychlení doby zpracování klientských žádostí a snížení chybovosti.
• Lepší správa dat: Centralizovaná platforma usnadnila přístup k informacím, což vedlo k efektivnějšímu rozhodování a lepšímu řízení vztahů se zákazníky.
• Vylepšená zákaznická podpora: Rychlejší a přesnější reakce na požadavky klientů díky integrovaným analytickým nástrojům a snadnějšímu přístupu k relevantním datům.
• Flexibilita a škálovatelnost: Díky využití flexibilní a škálovatelné platformy Liferay a modulárnímu designu je systém připraven na další růst a rozvoj.

Doporučení – následný rozvoj

I po úspěšné implementaci se doporučuje:

• Integrace AI: Využití umělé inteligence pro automatizaci procesů, což by dále zefektivnilo operace.
• Vylepšení datové analýzy: Zavedení nástrojů pro vytěžování strukturovaných dat z dokumentů pro lepší přístup k informacím.
• Rozšíření integrací: Průběžná aktualizace a rozšiřování integrací s externími službami, což zajistí, že systém zůstane relevantní a konkurenceschopný.

Implementace tohoto systému umožnila klientovi výrazně zefektivnit správu zákaznických vztahů a operací, zjednodušit interní procesy a snížit náklady na manuální práci. Systém přinesl měřitelné výhody v oblasti rychlosti, spolehlivosti a flexibility, což vedlo ke zlepšení zákaznické zkušenosti a posílení konkurenceschopnosti na trhu.